8月8日晚间，天音控股(000829)发布再融资预案，拟向包括控股股东深投控在内的不超过35名特定对象发行不超过3.075亿股股份，募集资金不超25亿元，用于海内外营销网络建设等7大项目，其中深投控认购金额原则上不超过4.76亿元，认购数量能够保证其在本次发行完成后持股比例不被稀释。

截至目前，深投控直接持有天音控股1.95亿股股份，占总股本的19.03%，叠加一致行动人天富锦所持9.8%股份，累计对上市公司的表决权比例为28.83%。本次发行后，深投控仍为天音控股控股股东，深圳市国资委仍为实控人。

(资料图片)

拆解本次募集资金投向，均围绕智能终端销售服务、彩票、新能源汽车、移动互联网等主营业务展开，分别为海内外营销网络建设、数字化平台建设、彩票研发与产业化、新能源汽车销售服务平台建设、总部运营管理中心建设、易修哥连锁经营等项目，并安排了6.78亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

具体来说，海内外营销网络建设项目投资总额为7亿元，拟使用募集资金投入4.69亿元，主要用于新增或扩张分公司、办事处，填补部分区域市场空白，提高市场占有率。其中，境内营销网络剑指全国，建设周期为3年，境外拟通过在欧洲、中东非、东南亚、美洲四大区构建本地化营销网络，以电子消费品等产品作为切入点，并引入新品类，建设期为2年。

数字化平台拟使用募集资金投入5.13亿元，将对公司多项数字化系统进行建设及升级；彩票研发及产业化项目拟使用募集资金3.44亿元，建设内容包括研发中心基础设施建设、彩票软硬件产品研发投入、研发团队建设等，旨在以彩票数智化推动彩票传统门店业务升级；新能源汽车销售服务平台拟以募集资金投入1.48亿元，将用3年时间在国内开设40家新能源汽车销售网点；易修哥连锁经营项目拟以募集资金1.39亿元拓展2000家易修哥连锁店，向C端消费者提供手机维修、配件销售等一站式生态服务。

除此之外，总部运营管理中心建设项目投资额为2.1亿元，主要用于满足经营规模扩大带来的空间需求。

作为手机分销龙头，天音控股与苹果、华为、三星三大头部手机品牌均有紧密合作，近年来确立了“一网一平台”战略，并逐步构建起“1+N”的产业体系，即通过线下零售网络搭建线上交易服务平台，以手机分销向智能家电、配件、出行穿戴、电子烟等其他N个产品布局。

去年以来，天音控股开始布局新能源汽车赛道，在山西太原和河北邢台开立新能源汽车销售门店，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务，其中太原店采取与华为合作的模式。2022年，公司智能终端销售以外的其他业务营收累计近106亿元，占营收比重由2021年的8.56%提升至13.83%。其中零售电商业务营收为99.59亿元，同比增长83.72%；彩票业务营收3.6亿元，同比增长13.9%。

渠道一直是天音控股的核心优势，目前已构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络触达全国330多个地市、2300多个县城，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店；海外市场方面，已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲区域的57个国家。2022年，天音控股海外业务营收20.39亿元，同比增长32.56%，占营收比重为2.67%，同比提升0.5个百分点。

除分销业务外，天音控股还通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游延伸。作为专注于手机、IoT领域的法国科技品牌，“WIKO”产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场，于2022年进入中国市场并发布首款鸿蒙生态5G智能手机，全球累计四千万用户。

业绩方面，天音控股今年一季度受益于电商平台业务收入快速增长，录得营收228.12亿元，同比增长22.95%；净利润6037.12万元，同比大增630.35%，除主营业务盈利能力提升，上海贵酒企业发展有限公司支付的违约金、逾期利息贡献了主要利润增量。

标签：